Hekserekorden

En omrejsende heks er på færde. Hun giver sig ud for at være cirkusdirektør.

Men hvorfor varmer hun sit hus op midt i snotsamlingssæsonen?
Hvad skal hun med De Usynlige Spor?
Hvad er Hekse-vitamin?
Og kan heksen virkelig hekse 199 børn til dyr og 199 børn til dyr, på en gang?

Julius og Pæremadsen henter hjælp hos den kloge rotte Trampedak. Men da er det allerede for sent.